■通讯员 王泽垚
中国工商银行江南支行始终秉承以客户为中心的理念,满足客户全方位金融需求为根本,提升服务水平和客户体验,于近日特举办“品陶瓷艺术·谋财富增值”高端客户尊享会。
本次活动邀请了浙江大学经济学院特聘职业讲师李翼老师为客户带来“宏观分歧背景下资产配置策略建议”的高端沙龙分享。李翼老师从20年的经济变化中为客户分析大类资产的过去表现,告诉客户在利率下调环境下配置增额终身寿的优势和必要性,并从子女婚姻、资产保障、家企隔离、税务筹划等四方面为客户剖析家族信托业务的优势和特色。同时对比了传承工具“遗嘱”“保单”“家族信托”的特点。
讲座后,该行客户经理积极与客户沟通家族信托架构和标准化保险金信托。从家族信托的分配条款到家族信托的三权分立的隔离属性,为到场的私人银行客户进行了介绍。此外,还介绍了作为保险金信托底层的工银安盛产品的相关信息,从工银安盛的大公司背景到近3年的偿付能力对比,从工银安盛产品的免赔条款到工银安盛的增值绿通服务均为客户做了详细介绍。
最后活动安排了手工制作陶瓷的体验,客户经理陪同客户一同捏土,打造专属自己的陶瓷器皿。本次活动赢得客户不少称赞。